События драмы развиваются в 1938 году в канун хэллоуина в Великую американскую депрессию. Некогда популярный спортсмен, а теперь бродячий пьяница Фрэнсис Фелан приезжает в свой родной городок Олбани, откуда он бежал. Безбедное существование успешного спортсмена было прервано бедствиями 20 лет назад. В процессе стычки герой случайно убивает человека, затем под воздействием обильных спиртных возлияний мужчина становится виновником смерти своего новорожденного малыша - семейная жизнь героя разрушается. В Олбани Фелан встречает свою старую полюбовницу, в прошлом певичку, а ныне сошедшую на самое дно и неизлечимо больную даму Хелен Арчер. Бывшие любовники находят приют в ночлежном доме Реверенда Честера.Герой в паре с подобным себе бомжом Руди калымит на погосте, занимаясь копанием могил. Как-то вечерком, после приличной дозы спиртного, Фелана с подружкой навещают сновидения. Мужчину притесняет умерший ребёнок и души людей, в чьих смертях он виноват. Бедолага разыскивает свою экс-супругу Энн и пробует возродить с ней отношения. Только повзрослевшие дети несчастного выступают против их с матерью воссоединения, не принимая отцовского раскаяния. Прошлое оказывается безвозвратно утерянным и бывшая чета расстаётся. За время скитаний Фрэнсис свыкся обитать на дне и отдает предпочтение страданиям в одиночестве.