Биографическая картина, посвященная истории жизни русского поэта, эссеиста и литературоведа Осипа Мандельштама, который закончил свое существование в советских лагерях. Выполненная в виде мультипликационного фильма с использованием кукольной анимации, она освещает основные события жизни писателя, начиная с момента его рождения в семье польских евреев. В сюжете показываются первые попытки сочинения им стихотворений, знакомство со своей будущей женой Надеждой Хазиной, а также ужасы гражданской войны и последующие репрессии.