Всем нам известна нелегкая судьба коренных американцев в лице многочисленных племен индейцев, которые проживали на территориях нынешних штатов Юта, Нью-Мексико и Колорадо. В 1848 году мексиканцы заключают с вождями договор о возможности беспрепятственной разработки мест с полезными ископаемыми, но на эти богатые участки претендует и представитель американского сообщества. Геолог по имени Джонсон далеко не так толерантен и, прибывая в одно поселение, он расстреливает несколько десятков представителей народа Апачи. Немногочисленные уцелевшие скрываются в лесах, среди них находится и вождь племени Ульзана. Соотечественники требуют мести за своих близких, но что люди с луками и копьями смогут противопоставить человеку, вооруженному огнестрельным оружием?