Фантастический триллер с элементами психологической драмы и криминала от канадского режиссера Кристиана Спаркса и сценариста Джоэля Томаса Хайнса. Главные роли исполнили Мэри Колин Чишолм и Джоэл Томас Хайнс.Это история о трудновоспитуемом и скованном подростке, который заводит дружбу с пожилой женщиной-затворницей после того, как его отец, не скупившийся на оскорбления и злодеяния, вынужден отбывать тюремное заключение. Художественное творение Спаркса получило несколько престижных канадских премий на Атлантическом кинофестивале и номинацию на премию «Screen» в категории «Лучший фильм».Тринадцатилетний подросток из неблагополучной и неполной семьи Джуд Трейнор, живущий в небольшом городке у моря, имел очень трудное и несчастливое детство. Его грубый и жестокий отец-одиночка использовал своего сына в различных преступных махинациях, а параллельно унижал его всеми аморальными способами. Мальчик находил утешение в многочисленных книгах и в своей фантазии. Из-за своего чересчур яркого воображения он часто оказывался в специфических и необычных обстоятельствах, принося в окружающую жизнь образы страшных и магических существ. Позже он сближается с известным местным отшельником по имени Альфред. А однажды в особенно бурную и дикую летнюю пору растерянный, чувствительный и очень уязвимый ребенок остается один на один с беспощадной и суровой окружающей реальностью, которая насквозь пропитана беззаконной преступностью и насильственными действиями.