Драматический фильм от китайского режиссера Вэя Даи. Главные роли исполнили Джошуа Ханнум и Питер Хо.Основная сюжетная линия разворачивается в начале Второй мировой войны на территории Азии в 1937-ом году. Американский пилот Роберт Смит должен был переправить боевой груз из Индии в Китай, чтобы поддержать солдат в борьбе с японцами. Для этих целей американцы проложили специальный воздушный путь под названием Горб. Но внезапно самолет терпит крушение и падает в окрестностях северного Тибета. Йонг-Чо - одинокая женщина и мать, которая была изгнана из своего клана, так как ее обвинили в реинкарнации зла. Главный герой выжил в катастрофе благодаря своему парашюту. Но он ослеп на оба глаза и получил серьезные физические травмы. В ходе своего путешествия он попадает в клан Сангуози, из которого прогнали Йонг-Чо. Но там пострадавшего мужчину ошибочно принимают за рыжего дьявола. Сельские жители хотят как можно скорее избавиться от него, но главный вождь решает отправить чужестранца туда, где теперь обитает мать-одиночка. В это же время китайские власти изо всех сил стремятся спасти Роберта, но поползли слухи, что во время аварии он покончил с собой.Фильм показывает военные действия, длящиеся на протяжении трех лет. В результате воздушных переправ пострадала не только техника, но и погибли люди. Каждая сцена примечательна не только своей драматичностью, но и захватывающими видами Тибета. Зритель увидит девственный мир природы, который находится за пределами человеческого восприятия.