Мисси - главная героиня и молодая женщина, глубоко переживающая потерю любимого мужа Вилли, который умер два года назад при исполнении служебных обязанностей на узловой станции Теттсфорд. Отказавшись от своей прежней работы в качестве школьного учителя, она занялась обустройством ранчо. В скором времени вместе со своим десятилетним отпрыском по имени Мэтти она возвращается обратно в свой родной город, чтобы жить на ферме своих родителей - Кларка и Марти Дэвис. Женщина снова возвращается к преподаванию. На своей первой воскресной службе она знакомится с пастором, который говорит, что из нью-йоркского «Общества помощи детям» скоро прибудет поезд сирот. Дети нуждаются в хороших домах и должном внимании. Спустя некоторое время Мисси попадается на глаза проезжающему неподалеку всаднику - шерифу Заку Тейлору. Миссис Петтис, которая ненавидит сирот, утверждает, что Зак - неблагочестивый человек, имеющий постыдное прошлое по ту сторону закона...