Белла становится вампиром, и для нее эта жизнь непривычна. Эдвард и вся его семья помогают ей справиться с трудностями. Их дочка Ренесми, наполовину человек, наполовину вампир, быстро растет. Джейкоб становится другом и наставником для девочки, практически не расставаясь с нею. Вроде бы все налаживается, и жизнь входит в спокойное русло, как у Элис случается видение, в котором она видит угрозу от клана Вальтури. Они узнали о ребенке и теперь хотят уничтожить Калленов, ведь обращение детей запрещено. Вальтури не знают, что девочка уже была рождена такой, и теперь предстоит сражение. Однако у Калленов очень сильные союзники в лице оборотней и других вампиров.