На протяжении 12-ти лет два брата — Иван и Андрей — живут без отца, даже не помышляя о его возможном возвращении. В один день неожиданное событие все-таки происходит: на пороге дома оказывается незнакомый неопрятный мужчина, который признается в отцовстве и связанности семейными узами с подростками. Парни не сразу верят чужестранцу и поднимаются на чердак, чтобы открыть старый тайник, в котором хранятся фамильные фотографии. Узнав в изображенном на фотоснимке мужчину, ребята приглашают в дом вновь вернувшегося члена семьи. Старший сын с радостью принимает родственника в силу уступчивого и мягкого характера, а младший — с недоверием, будучи принципиальным и обидчивым малым. Брутальный и суровый мужчина с бородой решает восполнить пробел в их воспитании, взяв парней на рыбалку. Однако запланированное путешествие затягивается, и трио остается в одиночестве на нелюдимом острове. Оставленные наедине с темными тайнами прошлого, наследники несмело задают самый насущный вопрос — где был папа, оставив своих чад на воспитание матери и бабушки? Трогательная и душевная кинолента Андрея Звягинцева, удостоенная 27 наград, вновь позволит окунуться в проблематику существования разлученных обстоятельствами и неполных семей, боль которых филигранно показана опытным режиссером.