В 1937 году, накануне Второй мировой войны Японская империя создает секретную шпионскую организацию, чтобы не отставать от спецслужб конкурирующих государств. Под предводительством подполковника Юки начинающих агентов обучают обращаться с любыми видами оружия, подтягивают физическую подготовку, а также учат находить решение самых сложных задач. Во время полевых учений молодой лейтенант Като не подчиняется приказу командира и готовится быть расстрелянным, но в последний момент получает шанс избежать смерти и присоединиться к команде шпионов.