Сюжет развивается вокруг Дэвида и его маленькой девятилетней дочери — Эмили. У Дэвида происходит несчастье. Однажды, пробудившись от странного прикосновения ночью, он в ванной обнаруживает труп любящей жены, которая совершила самоубийство, вскрыв себе вены. Истину этого поступка ем узнать так и не удалось. Чтобы хоть как-то забыть о случившемся, он с дочкой переезжает в тихий загородный дом. Их соседи, проживающие рядом с их новым домом, также пытаются пережить недавнюю потерю ребенка. Дэвид пытается начать жизнь заново, находит новую работу психиатра, занимается воспитанием дочери. Однако вскоре с Эмили, чья психика изрядно пошатнулась, стало происходить странное: у нее появился новый друг по имени Чарли. Как выясняется позже, Чарли всего лишь плод воображение девочки. Вскоре в их новом доме начинают происходить непонятные, страшные вещи. Погибает собака, потом на стенах появляются кровавые надписи. Оказывается, что Чарли становится не только воображаемым другом маленькой девочки, а чем-то иным, более реальным.