На просторах мироздания обитает последний из неандертальцев Эо. Он силен, умеет добывать себе пропитание, защищаться от хищников, поддерживать огонь. Герой фильма пока не выполнил свою основную миссию – оставить след на Земле, мир так устроен, что нельзя родить ребенка в одиночку. Вот и бродит по необъятным просторам в поисках женщины, которая станет матерью его детей. Путь неблизок и опасен, с сибирских просторов он движется в сторону юга. Эо одержим идеей воссоединиться с братом, с которым их разделили еще в детстве.Эволюция не стоит на месте, и вот уже племена прародителей современных людей пытаются захватить территории, на которых когда-то обитали соплеменники Эо. Судьба сталкивает его с представительницей племени людей Аки. Неожиданно для себя неандерталец понимает, что питает к девушке теплые чувства. Их отношения проходят долгий путь от ненависти и недоверия к душевной привязанности...