Бог теряет остатки веры в человечество и приказывает Архангелу Михаилу уничтожить расу людей, посылая легионы ангелов, призванных устроить Апокалипсис. Не желая выполнять убийственное задание всесильного Бога, Архангел Михаил решает помочь людям в сражении, в котором их шансы на спасение ничтожно малы. Тем временем первый акт противостояния человечества с посланниками с небес происходит в придорожной закусочной, расположенной в пустыне. Именно здесь перед людьми предстает Михаил, который сообщает местной беременной официантке о том, что единственный шанс на выживание человеческой расы — ее еще нерожденный ребенок…