Ли Лонг – весьма известный и уважаемый мастер кунг-фу в Китае. Его брат, живущий в Нью-Йорке, погибает и оставляет после себя сына, о котором больше некому заботиться. Эти обстоятельства заставляют Ли Лонга переехать и стать опекуном мальчишки. Чтобы зарабатывать на жизнь, он открывает собственную школу боевых искусств. Школа быстро становится популярной, чем привлекает к себе внимание местной мафии. Они решают использовать мастера в своих целях, и предлагают ему участие в нелегальных боях без правил. Ли, будучи честным человеком, не раздумывая отказывается. Тогда мафия использует обычный прием, чтобы заставить человека выполнять свои требования, и похищает его племянника. Под угрозами мастеру ничего не остается, как начать сражаться в подпольном бойцовском клубе…