30-е годы XX века в США. В это непростое время в захолустной деревушке оказывается наш главный герой – добропорядочный фермер, который никогда в жизни не сделал никому зла. К собственному несчастью мужчина чернокожий, а потому ему приходится часто противостоять враждебно настроенным соседям и буквально выживать, несмотря на редкостное трудолюбие и умение своими руками твердо вести хозяйство. Однажды мужчина находит на границе своих владений маленького десятилетнего мальчика, голодного и оборванного, которому решает немного помочь. Малыш рассказывает свою историю, от которой пожилой афроамериканец приходит в ужас. Оказывается, его мама не так давно скончалась, а отец пьет, не дает ребенку еды и постоянно избивает. Доброе сердце фермера не позволяет ему отправить мальчика домой, и он решает оставить его у себя и воспитать как своего сына...