Действие картины происходит в весьма необычном месте – изолированном от всех острове. И жители его тоже несколько странны – здесь живут только мальчики с мамами. В центре внимания оказывается Николас, которому всего 11 лет. Однажды он купается в море, пробуя отыскать рыб, но неожиданно находит под водой человеческое тело. Но на самом ли деле он увидел именно это, или же ему просто померещился труп? Может быть, он принял за утопленника всего лишь морскую звезду? Дни идут, и у парнишки растет количество вопросов. Он начинает что-то подозревать. Одним из самых пугающих мест на этом островке является больница, где над детьми проводятся какие-то эксперименты. Их точно ни от чего не лечат, хотя преподносятся все процедуры как лечение. Проводимые медицинские манипуляции связаны с процессом эволюции. Именно эта тема очень сильно напоминает атмосферы некоторых современных испанских фильмов и сериалов, где также периодически уделяется внимание такому вопросу. Что же происходит с мальчишками, попавшими в руки безжалостных ученых в белых халатах? Под воздействием некоторых препаратов и жесточайших болезненных уколов в их телах начинается мутация…