Действие развивается во времена правления династии Чосон. Хван-Хи — известный и востребованный фокусник, сумевший добиться значительных успехов, несмотря на то, что его детство прошло в борделе, управляемом жестоким мерзавцем Гви-Моль. Когда фокусник встречает принцессу Чон-Мён, направляющуюся в Китай для заключения дипломатического брака и глубоко недовольной подобной перспективой, между ними зарождается искра страсти. Но их романтические отношения осложняются не только ее предстоящей свадьбой, но и неожиданным возвращением Гви-Моля, который замышляет заговор против Хван-Хи…