После победы в войне с Мексикой, США получили бескрайние плодородные земли, предоставив их в пользование племенам апачей. Власти страны выделяют индейцам значительную финансовую помощь, но средства разворовываются местными чиновниками, не дойдя до адресатов.Мудрость и трудолюбие индейского народа позволили им не только прокормить себя, но и начать продавать излишки урожая. Но если весть о том, что краснокожие не голодают, дойдет до столицы, помощь перестанут выделять, а этого нельзя допустить, ведь тогда опустеет столь щедрая кормушка.Дельцы из Тусонской компании, снабжающие индейцев испорченными продуктами, в страхе за свое будущее, взрывают запруду на оросительном канале, питающем поля. Вождь племени мимбреньо Ульзана ранен, но белые думают, что он погиб, собираются согнать людей с плодородных земель и закрыть их в резервации. Негодяи берут в плен возлюбленную вождя Леону.Ульзана встает на защиту своего народа, ради спасения любимой он готов отдать жизнь.