В центре истории находится Егор Берсеньев — талантливый, но начинающий актер Московского театра, который мечтает о популярности и получении главных ролей в спектаклях и кино. Будучи в начале карьерного пути, молодой актер часто посещает различные кастинги и пробы, а также подрабатывает в качестве Деда Мороза на новогодних утренниках. Однажды главный герой дает согласие сыграть в спектакле для воспитанников детского дома, даже не подозревая, что данное событие станет началом разительных перемен в его жизни. Именно здесь Егор встречает Федора — обездоленного мальчика, которому суждено сыграть важную роль в будущем актера.