Джон Уэйн Кливер — 15-летний старшеклассник, живущий в небольшом городке на Среднем Западе вместе с разведенной матерью Эйприл и старшей сестрой. Страдающий от психического расстройства, которое побуждает его размышлять об убийствах, он контролирует себя с помощью специальных правил и разговоров с терапевтом Грантом Неблином, а также помогая своей матери на работе в морге. Когда в городе объявляется настоящий серийный убийца, вынимающий у своих жертв внутренние органы, подросток оказывается единственным, кому по силам его выследить.