Лютер, выжив во время страшной грозы, дает обет стать монахом. Молодому человеку повезло, он попадает в добрые руки духовника Штаупица. Наставник вселяет в подопечного уверенность и развеивает множество его сомнений.Лютеру оказано доверие, с важными бумагами он направлен в сердце католицизма – Ватикан. Между тем вместо пространства, наполненного святой благодатью, он увидел территорию, где царят жажда наживы и блуд.После поездки в Рим, духовник отправляет послушника на учебу в Виттенберг. Там герой встречается с другом детства, который занимает довольно значительный пост при особе курфюрста Саксонии. Наряду с учебой Лютер проповедует среди прихожан, он объясняет людям, что Господа не надо бояться, мы находимся под его защитой.При дворе Папы Римского все сильнее ощущается нехватка средств, чтобы поправить материальное положение, во все края посылаются гонцы для продажи индульгенций. Увидев эти бумаги в руках прихожан, возмущенный Лютер приколачивает к дверям церкви бумагу со своими, ставшими знаменитыми, 95 тезисами и требует открытой дискуссии. В Германию отправляют кардинала Каэтана, который требует отречься от своих убеждений, но Лютер непреклонен. Тогда папские сподвижники просят курфюрста выдать им еретика, но под благовидным предлогом Фридрих Мудрый отказывается.