Детский писатель Том Найтингелл пишет замечательные рассказы, пропитанные добротой и поучительными советами. Однако смерть супруги выбивает его из колеи, заставляя уйти в собственный мир переживаний и временно отказаться от создания книжек для детей. Находя единственную отдушину — общение с дочкой Мелиссой, расстроенный мужчина вместе с малышкой каждый вечер поглощен миром сказок, которые он читает своей наследнице. Ежедневно за этим трогательным событием наблюдает фея Кристалл, которая в одну из встреч папы с дочкой совершает неосторожный маневр и падает с подоконника. Удар прямо о дерево приводит к удивительным метаморфозам: сказочное существо превращается в человека. Дополнительно неприятное происшествие приводит к потере памяти у тайной покровительницы семейства. Находясь в прострации, она стучится в дом Найтингеллов и просит о помощи. После недолгого общения между вдовцом и странной гостьей завязываются отношения, но в Волшебной Стране уже стартовали розыскные мероприятия, связанные с пропавшей жительницей.