Фильм рассказывает сразу две истории, казалось бы, разных молодых людей, но их судьбы странным и даже сюрреалистичным образом переплетаются на улицах ночного города. Первый герой - молодой киллер Хуан Чжимин, он ищет встречи со своей таинственной помощницей. Они ни разу не виделись, хотя много лет она подчищает за ним следы. Еще у Хуана есть отец, не подозревающий, как его сын зарабатывает на жизнь. Второй герой - замкнутый, немой парень по имени Хэ Чжиу, который влюбился в девушку, ищущую на ночных улицах Гонконга своего пропавшего жениха. Все эти люди несчастны, они тщетно ищут понимания от других и держатся за любую, пусть иллюзорную возможность, больше не быть одинокими.