Детство Фрэнса проходит в ирландской провинции. Будучи сыном спивающегося отца и не совсем адекватной в своих поступках матери, мальчик и сам становится изгоем. До ребенка никому нет дела, никто не занимается его воспитанием и образованием, родители бесконечно ссорятся, что-то доказывая друг другу.Устав от постоянных скандалов, Фрэнс сбегает из дома и едет в Дублин, где все для него в новинку. Ему так захотелось попасть в кино! Чтобы осуществить свою мечту, мальчишка крадет деньги и отправляется в волшебный мир кинематографа. На оставшуюся сумму герой покупает маме подарок – музыкальную шкатулку, и торопится домой. Дома его ожидает ужасное известие – мамы больше нет, не выдержав побоев, она ушла из жизни. После похорон мальчика отправляют в католическую школу, где царят жестокие порядки.Все больше Фрэнс погружается в себя, в мир иллюзий и отречения от правил, царящих в социуме. Малолетний маньяк еще не познал вкус крови, но он движется к своему дебюту с бешеной скоростью, и ни один человек не сможет его остановить...