Общественное сознание Америки бурно менялось в 50-е годы прошлого века, в период которого была полностью отменена расовая дискриминация. Устранение сегрегации в школах позволило уравнять в правах учеников с разным цветом кожи, но сознание еще противилось изменениям, из-за чего в учебных заведениях часто случались конфликты. Центральная роль в киноленте отдана еврейской семье Курцманов, проживающей в квартале с жителями исключительно семитской группы народов. Подобные особенности приводят к тому, что самый маленький член семейства — подросток по имени Бен — не знает о существовании прочих рас. Вскоре он выходит за пределы маленького мирка и сразу же влюбляется в мулатку Сильвию. Меняют трансформации и жизнь старшего сына Вана, который теперь стремится пробиться в высшее общество, закручивая роман с аристократкой. Однако он наталкивается на крупную проблему — наличие у избранницы кавалера. Ранее запрещенные отношения с лицами разных национальностей приносят много беспокойств родителям, привыкшим придерживаться консервативного поведения. С другой стороны, близкие люди уже не могут похвастаться былым авторитетом у своих детей: отец, предлагающий нелегальную лотерею, становится подсудимым и кандидатом на роль заключенного. Меняются правила, трансформируются люди: стремительные социальные перемены навсегда преображают США, и наблюдение за метаморфозами дает внушительную пищу для размышлений.