Сюжет фильма разворачивается в конце сороковых годов прошлого века. Это было тяжелое и сложное репрессивное время, когда невинных людей безжалостно отправляли в каторжные ссылки, или просто подвергали неизбежной и жестокой смерти на глазах родных и близких. Сталин на тот момент праздновал свой семидесятый день рождения, а на территории Казахстана военные силы проводили опасные испытания атомной бомбы - самой первой в Советском Союзе. Главный герой истории, являющийся путевым обходчиком, случайно находит маленького мальчика, который в почти бессознательном и изможденном состоянии находился среди кучи трупов, гниющих внутри разбитого железнодорожного состава. Мужчина принимает решение забрать беззащитного ребенка с собой, но малыш все время просится к маме и папе, не зная, что их уже нет в живых. Вскоре ему предстоит принять участие в торжестве, которое устраивалось в честь сталинского семидесятилетия. Наравне с другими приглашенными детками ребенок готовит творческий номер, исполняя песенку. Во время своего подарочного выступления он умоляет старого вождя вернуть ему его родителей...