Как-то раз Иззи попал между двух огней в перестрелке, и, получив серьезную травму, потерял способность дальше заниматься музыкой. Мистер Морер большую часть жизни посвятил совершенствованию навыков игры на саксофоне, а зарабатывал на хлеб тем, что развлекал «живой музыкой» посетителей в ночных клубах. Но так случилось, что в одном из заведений какие-то подонки что-то не поделили, а пострадал невинный человек. Но Иззи не планирует сводить счеты с жизнью, мужчина надеется, что сможет пережить столь серьезное потрясение.Сейчас герой прогуливается по городу, размышляя о будущем, и совершенно случайно обнаруживает на земле труп человека, рядом с которым находился портфель. Само собой, врожденная человеческая любознательность взяла верх, и Морер, перед тем, как вызвать полицию, заглянул внутрь кейса. В тот момент герой даже представить себе не мог, как произошедшее изменит дальнейшую его жизнь...