События разворачиваются в Шанхае 1920-х годах, где разорившийся аристократ Ма Цзоури и его лучший друг-полицейский Сян Фэйтянь соглашаются помочь отмыть деньги сыну влиятельного военачальника и организовывают конкурс среди девушек за звание самой популярной куртизанки в городе. Дорогое представление помогает провернуть финансовую махинацию, но вместе с тем обрушивает на обоих мужчин проблемы посерьезнее. После шоу загадочным образом умирает одна из участниц, а главным подозреваемым в убийстве оказывается Ма Цзоури.