История рассказывает о сложных взаимоотношениях двух братьев, оба из которых с самого детства обнаружили у себя дар пирокинеза. Одной только силой мысли они способны поджигать предметы на расстоянии, что однажды стало причиной трагедии: неосторожное обращение с опасным даром привело к смерти бездомного, который заснул в «тайном клубе» их друзей.С того времени, пути братьев разошлись: Уайлдер стал добровольным работником местной пожарной бригады, а Уоллес, в качестве клоуна, присоединился к труппе странствующего по стране цирка. Когда Уоллес и Уайлдер снова встречаются в родном городе, между ними опять вспыхивает конфликт, камнем преткновения в котором на этот раз становится жена Уайлдера, питающая пристрастие ко всему, что связано с огнем...