Знаменитый герой Элмо всю жизнь провел на легендарной улице Сезам, где сказочное создание обитало вместе с верными друзьями и помощниками. Но случилось непоправимое – внезапно любимое одеяло действующего персонажа пропало, и теперь Элмо уже не может так спокойно спать, наслаждаясь миром грез. Герою предстоит отправиться в далекое путешествие и отыскать злодея, похитившего вещь.Путь Элмо пролегает в страну Грязнуль, где обитают достаточно странные и слишком грязные существа. Сюда ведет след злоумышленника, но, помимо самого злодея, путешественника здесь будет ждать большое количество опасностей и испытаний, с которыми мохнатому существу не справиться в одиночку...