В центре сюжета очень влиятельный и один из самых заслуженных полицейских Нью-Йорка - Ник Чен. Он отвечает за поддержание порядка в китайском квартале, так как сам когда-то прибыл в Штаты с Китая. Ник не совсем честный на руку коп, он имеет связи с некоторыми китайскими группировками. Вскоре после того, как в Чайна-тауне начались серьезные разборки между бандами, молодому копу по имени Денни Уоллес руководство дает задание присматривать за Чаном, и ставит Денни его напарником. Но неопытный полицейский даже не подозревает, какое влияние имеет его новый напарник, и чем это все грозит...