Художественный фильм рассказывает о приключениях москвича и необычного парня из загадочного племени. Действие начинается со знакомства с главными героями. Одним из них является дикарь из вымышленного племени Тапи. Второго мужчину зовут Владимир Поражаев, который является геологом и участником антропологической экспедиции. Он давно подозревал, что это племя существует и не является плодом его воображения. Только его начальник упорно отрицал все доказательства и не соглашался с юным ученым. В результате между ними произошел конфликт интересов. В один неудачный день Владимир попадает в плен к дикарям, но используя свой интеллект, сумел выбраться и удрать обратно в Москву. С собой он захватил нового друга по имени Чудак...