На первый взгляд у Роберта и Кэтрин Торн есть все. Они счастливо женаты, а Роберт является послом США в Великобритании, но супружеская пара очень хочет детей. Когда у Кэтрин появляется мертворожденный ребенок, в больнице к Роберту обращается священник, который предлагает дипломату усыновить здорового новорожденного малыша. Ничего не сказав жене, мужчина соглашается взять ребенка. После приезда домой, странные события и зловещие предупреждения священника заставляют поверить Роберта Торна в то, что ребенок, которого он усыновил, является воплощением зла.