Действия картины разворачиваются вокруг старушки по имени Полетта. Она обладает очень скверным и тяжелым характером. Полетта просто ненавидит всех своих соседей, и даже не любит своего родного внука, которому дала прозвище «Черныш», потому что его отец чернокожий. Однажды случается так, что она оказывается в долгах перед государством, и по этой причине социальные службы описывают ее имущество. Недолго думая, Поллетта отправляется к одному из местных криминальных авторитетов, и предлагает ему свои услуги по распространению наркотиков. Сначала эта ситуация повергает бандита в шок, однако, выслушав бабульку, он соглашается. В скором времени Полетта становится самым крупным и успешным наркодилером в районе. Все идет как по маслу, жизнь налаживается, что само собой порождает много вопросов и домыслов у окружающих.