Сюжет фильма повествует о молодых студентах и преданных друзьях Питере Мюллере и Томасе Бергере, больших ценителях музыки в стиле свинг. Однако это увлечение способно принести им немалые неприятности, поскольку они живут в Гамбурге, на дворе 1939 год, а так высоко ценимое ими музыкальное направление официально запрещено правящей нацистской партией, как идеологически вредное. Но даже несмотря на строгие запреты и вынужденное членство главных героев в гитлерюгенде, они еще слишком юны и беспечны, а потому предпочитают вести бунтарский образ жизни, танцуя ночи напролет под зажигательные мотивы, сыгранные своим приятелем Арвидом в подпольном клубе. Вот только со временем им становится все труднее балансировать между своим опасным «хобби» и стремительно набирающей силу фашистской идеологией, не допускающей инакомыслия и непослушания...