Сюжет фильма разворачивается вокруг Сьюзан Морроу – уже немолодой женщины, которая может считать себя по-настоящему счастливой. Владея собственной художественной галереей, она давно уже привыкла к роскошной жизни в сверкающем ночными огнями Лос-Анджелесе. В один прекрасный день наша героиня неожиданно получает посылку от своего экс-супруга Эдварда Шеффилда, которой оказывается рукопись его дебютного произведения «Под покровом ночи». Эдвард просит Сьюзан прочесть произведение, чтобы оценить его литературный талант, и наша героиня, сжигаемая любопытством, решает удовлетворить его просьбу.В центре романа оказывается Тони Гастингс, талантливый математик, чей семейный отпуск превращается в настоящий кошмар. Всё больше погружаясь в чтение, наша героиня вскоре начинает понимать, что вымышленные события, описанные в произведении, тесным образом переплетаются с её прошлым.