Пошел слепой дождь. Ослушавшись мать, мальчик вышел за ворота и очутился в лесу. Он спрятался за огромным деревом и наблюдал свадьбу лис, которую запрещено было смотреть под страхом смерти. Брат принес сладости в комнату сестры, где на Праздник цветения персика собрались ее подруги. Мальчик засмотрелся на прекрасных кукол императорской семьи. Из всех только он увидел девочку в розовом кимоно и устремился за ней. В горах – снежная буря. Четыре заблудившихся альпиниста шли в одной связке. Стало трудно дышать, таяли последние силы. Не было видно спасительного лагеря. В пасмурный день по мокрой дороге шагал японский офицер. Он возвращался из плена. Перед ним возник тоннель. Оттуда выбежала озлобленная собака с гранатами на спине. Молодой художник рассматривая полотна Ван Гога, мысленно проник в них. Прачки указывали ему путь к живописцу, лежавший через пшеничные поля. Там великий мастер с перевязанным ухом усердно зарисовывал пейзаж. Около Фудзи взорвалась атомная электростанция. Люди в панике бежали от радиации. Гора, солидарная с катастрофой, раскалилась до красна. Мужчина блуждал в одиночестве по безжизненной черной пустыне. Перед ним возникло подобие человека с одним рогом на голове. Это был мутант – следствие радиации. Он назвал себя демоном. Путник шел мимо деревни с водяными мельницами. Вокруг было тихо и спокойно. Он встретил старика, который поведал ему нравы и обычаи здешней жизни.