Испытывающий творческий кризис художник Джесси, увлекающийся тяжелой музыкой, переезжает с семьёй, супругой Астрид и дочерью Зоуи, на новое место жительства в Техас, где они совсем недавно купили жильё. Перед заключением сделки риелтор предупредил супружескую пару, что низкая цена на этот дом обусловлена тем, что в прошлом в нём произошло жестокое убийство – умственно отсталый сынок жестоко расправился со своими родителями, угрожавшими отправить его в психиатрическую клинику. Несмотря на это наши герои не отказываются от сделки, надеясь, что покупка более просторного места жительства благотворно скажется на творческом процессе Джесси, который совершенно не мог работать в небольшой тесной квартирке. В тот момент наши герои совершенно не могли предвидеть, что однажды на пороге их дома возникнет Рэй, умственно отсталый сынок бывших хозяев дома, собственноручно лишивший их жизни, который решил вернуться в родной дом. К тому же через некоторое время Джесси внезапно начинает слышать в своей голове таинственные голоса, вдохновляющие художника на написание странных картин в виде бабочек с перекошенными от ужаса детскими лицами, среди которых оказывается его дочь...