Беззаботный новозеландский серфер Ян не учится в школе и не работает, парень живет тем, что ловит волну на своей доске. Родители не читают Яну нотаций и не заставляют что-либо менять в жизни. Однако, когда парень заявил, что хочет продать автомобиль и отправиться искать идеальную волну, его набожная матушка умоляет сына остаться, ее материнское чутье подсказывает, поездка небезопасна. Как всякий молодой человек, уверенный в том, что перед ним открыты все пути, наш герой не прислушивается к советам мамы. Спортсмен утверждает, за все 20 лет жизни он ни разу не ощущал присутствия Господа. Ян с приятелем Грегом прибыли в Австралию и наслаждаются волнами неподалеку от Сиднея, а затем переезжают на Бали.В этом райском месте юноша впервые встречает красавицу Аннабелль. Пара наслаждается любовью на отдаленном индонезийском острове, а вскоре в Южной Африке воссоединяется с Грегом и его подружкой Рокси.Однажды ночью Аннабелль бесследно исчезает. Новый знакомый Лаклан предполагает, девушка могла уехать домой на Маврикий? Но и там они не находят признаков ее присутствия. Во время одного из ночных заплывов Ян получает ожоги от медуз, у него едва хватает сил добраться до больницы. Неужели мама оказалась права?