Зимой 1946 года в транзитный лагерь под Ленинградом по ошибке привозят группу немецких военнопленных. Весь персонал в растерянности, лагерь женский, вся охрана и работники жизнеобеспечения – женщины. Притихшие, измотанные дорогой и осознанием безвыходности ситуации фашисты встречаются с ненавистью тех, чьи мужья и отцы погибли от рук таких, как они. Вера Тюнина, которую называют дьяволом в юбке, с особым удовольствием издевается над прибывшими. Видит в них людей лишь доктор Наталья. Полковник Павлов решает воспользоваться ситуацией и раскрыть истинное лицо заключенных. При помощи женщин-сотрудниц он старается выяснить, кто из немцев служил в СС. Он требует от своих подчиненных использовать все дамские уловки для обольщения изголодавшихся по женскому телу мужчин. Он приказывает Зине раздеться перед строем, а Наталье соблазнить немца Макса.Наталья вместе с бизнесменом Яковом организуют оркестр. Заключенные приглашены на бал, где пережившие войну советские женщины танцуют с немцами. Они начинают видеть друг в друге не врагов, а людей, исполнявших свой долг. После бала им разрешено вместе провести ночь. На страшном пепелище прошлого пробиваются первые робкие ростки нежных чувств.