1874 год. Стареющего меткого стрелка по прозвищу Дикий Билл преследуют ночные кошмары. В снах ему является огромный, размером со слона, белый бизон, сметающий все на своем пути. По слухам животное видели в Чейенских Черных Холмах. Герой фильма под именем Джеймса Отиса садится в поезд и отправляется в опасное путешествие, он хочет покончить с кошмарами, разделавшись с гигантским животным. В напарники ковбой берет старинного приятеля Одноглазого Чарли.Тот же бизон напал на деревню индейцев племени Сиу и уничтожил ребенка Бешеного Коня. До тех пор пока вождь не подстрелит животное, он будет носить имя Червь. Шаман сказал безутешному отцу, что душа младенца будет бродить по белу свету и не успокоится, пока зверь не будет уничтожен. У каждого из героев свой мотив. У Билла – покончить с собственными страхами, у индейца – отмщение за гибель дочурки и возвращение доброго имени...