Испанский коммунист и офицер Рамон Меркадер был завербован советской разведкой в Испании в 1937 году для участия в сверхсекретной миссии Иосифа Сталина по ликвидации Льва Троцкого, считающегося предателем. Пройдя тщательную подготовку в России, он прибывает в Париж под вымышленным именем Жак Морнар, где знакомится с Сильвией Агелофф, сторонницей Троцкого. Влюбившись с девушку, мужчина отправляется вслед за ней в Мексику, чтобы выполнить миссию и расправиться с опальным революционером...