События разворачиваются в начале 1950-х годов на загородной даче Иосифа Сталина, где пожилой лидер СССР проходит курс реабилитации по совету врачей в сопровождении молодой любовницы Лидии. Здесь же волею судьбы оказывается и юный советский скульптор Данилов, который хочет представить генсеку эскиз грандиозного монумента в его честь и вместе с тем сталкивается с проверками и допросами сотрудников комитета безопасности. Познакомившись с красивой женщиной, вскоре он, Лидия и Сталин становятся заложниками неразрешимого любовного треугольника.