В эпицентре событий киноленты оказывается главный герой по имени Шон. Паренек – китайско-американский серфингист-любитель, переживающий далеко не лучшие времена. Дело в том, что он прошел сквозь череду неудачных романтических отношений с девушками и, кажется, окончательно разуверился в себе и собственных силах. Он пребывает в немного подавленном состоянии из-за последнего неудачного романа и старается отвлечь себя от дурных мыслей, посвятив свое время любимому делу – серфингу. Однажды его сильно накрывает волной, и бедняга едва не погибает – друзья даже решили, что это была попытка самоубийства, и всерьез обеспокоились его внутренним состоянием… И вот в его жизни внезапно появляется новая девушка по имени Эмили. Она веселая, очень добрая и работает татуировщиком. Девушка весьма проста в общении, с ней нашему герою достаточно приятно, однако она таит неожиданный и весьма странный секрет. Все идет просто идеально, радости Шона нет предела, пока однажды его новая пассия не признается в том, что она – монстр с кусачками для ногтей… Едва ли в такое можно поверить. Однако это – реальность. Поможет ли любовь преодолеть это отличие между двумя людьми…