Пройдя сквозь горнило боев и дойдя до Праги, разведчик Смолич по приказу командования отправлен на другую войну. На территории Беларуси милиция ведет борьбу с бандитами, терроризирующими местное население и не желающими признавать законы.По пути в городок Поречье герой фильма был ограблен, и остался без денег, документов и даже портсигара. Войдя в здание РОВД боевой офицер видит лужу крови на столе дежурного, а в его спину утыкается дуло пистолета. Ничего себе, начало службы! Вячеславу с трудом удается убедить начальника УГРО Николая Крикунова, что он тот, за кого себя выдает. Крикунов приглашает поселиться у него, хочет научить нового сотрудника оперативному делу. Без навыков здесь опасно. Свирепствует банда Фрейшуза. Его никто не видел, зато у него везде глаза и уши.О подробностях готовящейся милицейской операции стало известно бандитам. В райотделе завелся крот. При приеме на службу все проходили тщательный отбор. Кто предатель и как сумел проникнуть в ряды оперативников? Теперь Крикунову придется не только отражать нападения фашистских недобитков, но и призвать на помощь весь свой профессионализм, ведь в любой момент можно получить пулю в спину.