Картина рассказывает о непростой судьбе известного советского кинорежиссера и сценариста Сергея Иосифовича Параджанова. Сюжет фильма берет свое начало в 1958 году в Киеве, когда Параджанов получает право на постановку повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков». Во время премьеры этой картины выясняется, что Советская власть начала арест интеллигенции в Киеве и Львове, в результате чего гениальный режиссер становится националистом. С этого момента на него самого и его родственников начинается давление. Параджанов снимал прекрасные фильмы, но они всегда противоречили мнению Советской власти, ведь он никогда не шел на поводу у этой власти, за что, в конце концов, оказался в тюрьме в одной камере с уголовниками.