Фильм рассказывает о приезде черкесов-иммигрантов на территорию Иордании, находящейся в 1900 году в составе Османской империи, и показывает различные аспекты двух культур, бедуинов и черкесов, которые были вынуждены покинуть родину после поражения в Русско-Кавказской войне. Столкновение разных культур становится причиной для споров из-за земель и воды, которые перерастают в открытую вражду.В центре сюжета оказывается судьба двух молодых людей, которые влюбляются друг в друга, несмотря на очевидность невозможности подобного союза.