На далекой планете под названием Шада, где находится тюрьма строжайшего режима, отбывают свой срок опаснейшие преступники Вселенной. Скагра, уроженец планеты Дроноид, пытается сотворить Универсальный Разум, в котором хочет объединить знания всех величайших злодеев, считая, что сможет с помощью этого захватить Вселенную. Скагра желает отправиться на Шаду, вот только Повелители времени скрыли местонахождение планеты. Злодей обнаруживает, что на Земле живет Повелитель времени, который знает о том, где находится Шада...А в это время кембриджский профессор по имени Хронотис, почуяв опасность, решает обратиться за помощью к своему давнему другу Доктору.