Действие фильма разворачивается в Китае тридцатых годов прошлого века. Сонг Донглу верит в человечность, он выслушивает и записывает истории заключенных, потому что хочет знать, зачем хорошие люди совершают плохие поступки. Судьба связывает его с молодым следователем по имени Го Чжу, который готов пойти на все ради справедливости. Вместе они начинают расследовать убийство бригадира, произошедшее на заводе по изготовлению пуль. Вся сложность дела заключается в том, что пуля, которой был убит мужчина, куда-то исчезла. Местные говорят, что это месть призрака умершей девушки, которую заставили застрелиться после ложного обвинения в краже.