События фильма разворачиваются вокруг молодого парня Грэхэма Скиппера, который только что купил новую видеокамеру и решил испробовать ее в деле, снимая свои повседневные занятия. Этой же ночью он замечает загадочный объект, приземлившийся с неба прямо на его задний двор. Грэхэм решает, что стал свидетелем падения метеорита, однако понимает, что ошибся, когда сталкивается лицом к лицу с жестоким космическим клоуном, который приземлился на Землю с единственной целью: причинить как можно больше боли и страданий человечеству.