Сюжет фильма основан на одноименной новелле американского писателя Джастина Торреса. События развиваются в сельской местности штата Нью-Йорк вокруг троих братьев — Мэнни, Джоэля и Джоны. Взрослея, старшие братья становятся копией своего любящего, но импульсивного и злобного отца, который со временем начинает плохо относится к жене. А Джона, более сознательный и чувствительный мальчик, с помощью матери остается нежным и скромным ребенком. Но нестабильные отношения в семье приводят к тому, что мальчик закрывается в себе, и предпочитает проводить время в воображаемом мире.